Жил как-то на свете музыкант. Начал он играть еще с малых лет. Пасет， бывало， волов， срежет лозину， сделает себе дудочку и как заиграет， так волы и перестанут щипать траву - насторожат уши и слушают. Птички в лесу притихнут， даже лягушки по болотам не квакают.
 
　　Поедет в ночное - там весело： хлопцы и девчата поют， шутят - известное дело， молодость. Ночь теплая， так и парит. Красота.
 
　　А тут возьмет музыкант да и заиграет на своей дудочке. Все хлопцы и девчата мигом， как по команде， утихнут. И каждому тогда кажется， будто сладость какая-то пролилась ему на сердце， какая-то неведомая сила подхватила его и несет все выше и выше - в чистое синее небо к ясным звездам.
 
　　Сидят ночные пастухи， не шелохнутся， позабыли， что болят натруженные за день руки и ноги， что голод донимает.
 
　　Сидят и слушают.
 
　　И хочется сидеть так вот всю жизнь и слушать игру музыканта.
 
　　Умолкнет дудочка. Но никто не посмеет и с места сдвинуться， чтоб не вспугнуть этого волшебного голоса， что рассыпался щекотом по лесу， по дубраве и подымается под самое небо.
 
　　Опять заиграет дудочка， но что-то печальное. И тут такая тоска-грусть всех охватит…… Идут поздней порой с панщины мужики и бабы， услышат ту музыку， остановятся， заслушаются. Вот так и встает перед глазами вся ихняя жизнь - бедность и горесть， злой пан да тиун с приказчиками. И такая тоска на них нападет， что голосить хочется， как над покойником， будто сыновей в солдаты провожают.
 
　　Но вот заиграет музыкант веселое. Побросают мужики и бабы косы， грабли， вилы， подбоченятся и давай плясать.
 
　　Пляшут люди， пляшут лошади， пляшут деревья в дубраве， пляшут звезды， пляшут облака - все пляшет и веселится.
 
　　Вот такой был музыкант-чародей： что захочет， то с сердцем и сделает.
 
　　Подрос музыкант， смастерил себе скрипочку и . пошел ходить по свету. Куда придет - поиграет， накормят его за это， напоят， как самого желанного гостя， да еще на дорогу дадут что-нибудь.
 
　　Долго ходил так по свету музыкант， веселил добрых людей. А злым панам без ножа сердце резал： куда ни придет он， перестают там люди панов слушаться. И стал он им поперек дороги， как кость в горле.
 
　　Надумали паны его со свету сжить. Начали подговаривать одного， другого， чтоб музыканта убить или утопить. Да не нашлося такого охотника： простые люди любили музыканта， а приказчики боялись - думали， что он волшебник.
 
　　Сговорились тогда паны с чертями. А известно： паны и черти - одной шерсти.
 
　　Идет раз музыкант по лесу， а черти наслали на него двенадцать голодных волков. Загородили они музыканту дорогу， стоят， зубами щелкают， глаза горячими угольками горят. Нету ничего у музыканта в руках， только скрипка в котомке. “Ну， - думает он， - конец мне пришел”.
 
　　Достал музыкант из котомки скрипку， чтобы еще раз поиграть перед смертью， прислонился к дереву и провел смычком по струнам.